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北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司(簡稱：高能環(huán)境)近日召開第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司申請首次公開發(fā)行境外上市股份(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的議案》、《關(guān)于公司申請首次公開發(fā)行境外上市股份(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市方案的議案》等。
據(jù)悉，為深入推進(jìn)全球化戰(zhàn)略布局，打造國際化資本運(yùn)作平臺(tái)，提高公司在國際市場的核心競爭力，高能環(huán)境擬申請首次公開發(fā)行境外上市股份(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司(下稱“香港聯(lián)交所”)主板上市(下稱“本次發(fā)行上市”)。
(一)上市地點(diǎn)
本次發(fā)行的全部境外上市股份(以普通股形式)將在香港聯(lián)交所主板上市交易。
(二)發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行上市的股票為境外上市股份(H股)，均為普通股，以人民幣標(biāo)明面值，以外幣認(rèn)購，每股面值為人民幣1元。
(三)發(fā)行及上市時(shí)間
公司將在股東會(huì)關(guān)于本次發(fā)行上市的決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市，具體發(fā)行及上市時(shí)間將由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)及/或其獲授權(quán)人士根據(jù)國際資本市場情況和境內(nèi)外有關(guān)監(jiān)管部門審批/備案進(jìn)展及其他情況加以決定。
(四)發(fā)行對象
本次發(fā)行擬在全球范圍內(nèi)進(jìn)行發(fā)售，包括面向香港公眾投資者的香港公開發(fā)售，以及參與國際配售的國際投資者、依據(jù)中國相關(guān)法律有權(quán)進(jìn)行境外證券投資的境內(nèi)合格投資者(QDII)及其他符合監(jiān)管規(guī)定的可以進(jìn)行境外投資的投資者。
(五)發(fā)行方式
本次發(fā)行方式為香港公開發(fā)售及國際配售新股。香港公開發(fā)售為向香港公眾投資者公開發(fā)售新股，國際配售則向符合投資者資格的國際機(jī)構(gòu)投資者配售新股。
根據(jù)國際資本市場慣例和市場情況，國際配售可包括但不限于：(1)依據(jù)美國1933年《證券法》及其修正案項(xiàng)下144A規(guī)則(或其他豁免)于美國向合資格機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行的發(fā)售；和/或(2)依據(jù)美國1933年《證券法》及其修正案項(xiàng)下S條例進(jìn)行的美國境外發(fā)行。
具體發(fā)行方式將由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)及/或其獲授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)或備案及國際資本市場情況等加以決定。
(六)發(fā)行規(guī)模
根據(jù)適用法律法規(guī)關(guān)于最低發(fā)行比例、最低公眾持股比例、最低流通比例等香港聯(lián)交所要求及其他監(jiān)管規(guī)定的要求(或豁免)，結(jié)合公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，公司本次擬申請公開發(fā)行的境外上市股份不超過本次發(fā)行上市后公司總股本的20%(不包括行使超額配售選擇權(quán)的股份)，并授權(quán)整體協(xié)調(diào)人根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場情況，選擇行使不超過上述基礎(chǔ)發(fā)行股數(shù)的15%的超額配售選擇權(quán)。
公司境外上市股份的最終發(fā)行數(shù)量(包括行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股份數(shù)量)、發(fā)行比例由公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)及/或其獲授權(quán)人士，按照適用法律法規(guī)和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的條件、批準(zhǔn)或備案及市場情況，并與本次發(fā)行的整體協(xié)調(diào)人協(xié)商確定。如公司在本次發(fā)行上市前發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，則本次擬發(fā)行的境外上市股份數(shù)量將相應(yīng)調(diào)整。
(七)定價(jià)方式
本次發(fā)行上市的股份發(fā)行價(jià)格將在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益、境內(nèi)外資本市場情況及市場認(rèn)購等情況下，根據(jù)簿記結(jié)果，由公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)及/或其獲授權(quán)人士和本次發(fā)行的整體協(xié)調(diào)人共同協(xié)商確定。
與此同時(shí)，高能環(huán)境還審議通過了《關(guān)于公司轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》、《關(guān)于公司申請首次公開發(fā)行境外上市股份(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市募集資金使用計(jì)劃的議案》等。
按照刊發(fā)的H股招股說明書及境外上市股份(H股)國際配售招股文件所載之條款及條件發(fā)行境外上市股份(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市，高能環(huán)境在本次發(fā)行上市后，轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司。
經(jīng)充分研究與論證，高能環(huán)境本次發(fā)行上市募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于(包括但不限于)：海外業(yè)務(wù)拓展與項(xiàng)目投資、礦業(yè)資產(chǎn)勘探與開發(fā)、金屬資源化產(chǎn)能提升與技改、補(bǔ)充營運(yùn)資金及一般用途等。
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